工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（-年）》指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。利好数据中心板块。

今夏多地用电负荷破纪录，电价改革方向引热议。除江苏外，浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来，电网负荷纷纷刷新历史纪录。国网上海市电力公司说，7月14日，上海最高用电负荷达到.7万千瓦，创历史新高。利好电力板块。

从多家银行了解到，数字人民币钱包开设有望提速，而硬件钱包是未来最大亮点，其设计也更加凸显个性化，未来多款式、多品类的钱包将融入到生活的方方面面。在银行开发的各式各样的硬件钱包中，不仅有手表、手机配饰这些大家容易想到的产品形式，甚至耳机壳和拐杖这类日常使用的物件都可以成为数字人民币的硬件钱包的载体。利好数字货币板块。

银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在7月14日国新办举行的上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上表示，去年上半年商业银行累计实现净利润大概1万亿元，同比下降9.4％。因此，预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升。

沪深两市首份半年报出炉，拓维信息上半年实现营收8.9亿元，同比增长47.51％；净利润万元，同比增长68.32％；基本每股收益0.元/股。同时，公司公告对涉及义务教育阶段相关教育培训类资产进行剥离，包括但不限于二级子公司湖南拓维教育科技有限公司％股权及其他相关资产。

北向资金周三净流出.06亿。宁德时代被净卖出11.22亿，比亚迪被净卖出7.96亿，恩捷股份被净卖出6.92亿，药明康德被净卖出5.37亿。

欧盟提议取消对化石燃料的优惠税收待遇，并在修订能源税规则后促进可持续替代品的增长。根据周三公布的一项提案，欧盟委员会希望将税收与燃料的能源含量和环境性能联系起来。该法规是欧盟经济与更严格的年气候目标相协调的更广泛一揽子计划的一部分，该计划包括对汽车燃料、取暖燃料和电力征收不同最低税率。

持仓股贝岭、明微、昊海在盘中都逆势大涨，但是目前仓位都不大。

中报业绩预告时间是截止7月15日，该发布业绩预告的公司基本都发布了。一般是深证和创业板的公司要求发布业绩预告，沪市公司没有定性要求。比如沪市的士兰微，不一定发布预告。今年以来业绩最好的几个行业，就是半导体、新能源、顺周期、医药、白酒。业绩爆发最全面的就是新能源，以及顺周期。业绩增长最快速的就是半导体。比来比去，我还是认为半导体板块是最牛的。

中报的业绩牛不牛，不仅要看今年上半年比去年同比增长了多少，而且更要看二季度比一季度环比增长了多少。我认为这个环比才是最重要的，因为环比数据直接体现了近期增长的爆发力。

半导体板块的富满电子、明微电子，它们一季度已经爆发，但是二季度比一季度还增长2倍以上。富满电子一季度净利润万，二季度约2.5亿，环比增长3倍以上。明微电子、上海贝岭、北方华创等，也是同比环比都大增。士兰微虽然没有发布预告，应该也是同比环比都是大幅增长的。

其次是顺周期，化工板块，山东海化、远兴能源、湖北宜化、兴发集团、新安股份等，二季度环比增长1倍以上。华昌化工、江苏索普、云天化、鲁西化工等，二季度环比增长接近1倍。中远海控一季度净利润亿，二季度亿左右，二季度环比增长40%。

新能源板块，赣锋锂业、多氟多、中国宝安，二季度环比增长1倍以上。但是最近大红大紫的石大胜华、杉杉股份，二季度环比增长却不高，我觉得是不及预期的。比如石大胜华，预计半年度净利润5.85亿左右，其中一季度2.3亿，二季度3.5亿，二季度环比增长50%左右。所以在环比增长的幅度上，新能源板块是比不上半导体的。但是新能源板块的优势就是几乎整个产业链都在爆发。

医药医美板块，目前最强的就是昊海生科。

白酒，业绩增长最强的是舍得酒业。

TCL科技，预计中报净利润65亿~69亿，同比增长4.4倍~4.7倍，二季度增长比京东方还好。京东方今天高开低走，液晶面板比锂电池严重低估，但是却得不到市场认可，当然也有大盘的因素。继续观察TCL，京东方A的走势，如果不能大涨，说明基本没戏了。

牧原股份，预计中报净利润94亿~亿，同比下降5%~12%。猪周期高峰已过，今年以来猪肉持续下跌，预计从6月份开始很多养猪企业开始亏损。如果猪肉再不涨，下半年都进入亏损周期了。万物皆有周期，周期高峰快过的时候要离场。

今年下半年主要还是做半导体，新能源，顺周期，喝酒吃药医美等。以时间换空间，调整完了要涨还是它们涨，今年是不会突然冒出别的业绩大增的行业的